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2019年12月04日 09:13:17
来源：海宁发布
11月上证指数下跌1.95%，失守2900点。核心资产抱团初现松动。进入12月，各大券商对A股行情预期谨慎，建议“猫冬”！
著名投资人霍华德•马克斯在其著作《周期》中曾将情绪波动比喻成钟摆运动，认为“钟摆不是在摆向极端点，就是在摆脱极端点。”有人将这两个极端点概括为：“好得完美无缺”、“坏得无可救药”。换个角度看，如果我们的情绪“坏得无可救药”，会不会随时向相反方向摆动？
核心资产何去何从？
11月，沪指连破3000点、2900点整数关口带来的冲击，从感官上，远低于核心资产调整何时结束所带来的忧虑。各大券商在展望12月行情时，普遍认为，核心资产调整短期内不会结束。
中信证券表示，历史复盘来看，机构行为在岁末趋于保守，而前期盈利会加剧年末集中赎回放大处置效应。从测算的机构仓位以及当前“抱团”股的补跌情况来看，调整仍未结束。
银河证券表示，不少热门核心资产在未来一个月不会有太好的收益率。除了个别公司，多数所谓的核心资产在2020年表现差于2019年是大概率事件。
华创证券表示，A股市场前期表现出抱团核心资产局面，并在囚徒困境效用下持仓结构不断集中。后续在多种因素影响下，前期集中持仓板块由于估值攀升，需警惕交易拥挤风险。
民生证券表示，机构重仓股估值水平处于相对高位。绝大多数公募基金重仓股的估值已经回到2018年1月份的阶段性高点，市场对于这些优质资产当前估值水平的合理性出现分歧。未来一个月处于业绩空窗期，无新的盈利数据支撑，重仓股估值继续爬升的阻力较大。
海通证券表示，11月22日以来，市场出现较为明显的强势股补跌现象。参考历史，强势股补跌是行情调整后期的特征，且往往伴随高股息的低估股相对平稳，目前盘面已出现这类特征。
12月大盘怎么走？
从历史经验看，近10年的12月，A股有6年出现下跌，但这10年平均实现2.41%的涨幅。
近10年上证指数12月涨跌幅

数据来源：Wind
对于今年12月A股走势，券商普遍持谨慎态度，认为指数仍将以震荡为主，向上难有机会，向下调整空间也不大。
中泰证券表示，年末收官阶段，市场缩量震荡的格局难有改变，机会主要来自超跌反弹。
中信证券指出，岁末年初最佳的策略就是“猫冬”，降低收益预期。“抱团”股短期调整仍未结束，但市场底线依然明确，2700-2800点是空间上的最佳定投区域。
光大证券表示，当前市场较低的估值将对市场形成支撑。明年一季度猪价与通胀同步回落打开政策宽松空间，当前仍是底部配置期。
目前对于货币政策的走向是多家券商关注焦点，而其中也有分歧。
国盛证券表示，CPI存上升预期，叠加11月PMI超预期显示经济韧性较强，至少短期内货币政策大幅放松的概率较小。尽管近期猪肉供给略有改善，11月猪肉价格环比回落，但猪肉价格整体仍处在历史高位。后续大概率仍将带动通胀上行。后续随着CPI进一步向上，近阶段货币政策难有再次显著放松。
民生证券表示，宏观基本面较弱，但政策进一步宽松尚需等待，预计CPI对货币政策的掣肘到明年二季度才会消减。
联讯证券认为，央行政策边际宽松的迹象已逐步明朗。从全面降准，到MLF降息，再到OMO降息和LPR报价的调整，近期政策利好集中释放。
除了核心资产 还能买什么？
短期内核心资产仍有调整迹象，那么12月买什么？券商给出的答案是——低估值品种以及景气度有望修复行业。
华创证券表示，当前低估值强周期板块并非是强逻辑，但对于行业格局较好。从防御角度看，业绩确定性较强的周期股具有相对吸引力。重点关注钢铁、水泥、化工中受益集中度提升，且流动性较好的龙头股。
银河证券建议买入估值低、股息率较高的周期行业优质龙头股，比如水泥、地产、工程机械等。
联讯证券表示，前期一些涨幅较大的品种估值松动，可适当切换到一些低估值板块；另外建议适当左侧潜伏稳增长发力端，重点关注受益于稳增长政策、前期涨幅较小的板块。
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国盛证券表示，从景气角度看，关注风电、汽车、电动车等景气向上或有望迎来拐点的板块。
对于调整后的核心资产，市场还是较为看好。
光大证券表示，具有垄断优势的行业龙头仍值得长期看好，短期调整或更有利于明年市场，可甄别被错杀公司择机买入。该券商还表示，汽车行业景气度改善，基本面反弹拐点得到了10月销量数据改善支撑，包括新能源在内的行业有望修复估值。
东兴证券认为，排除短期扰动，市场仍将坚守龙头的价值，而市场回调之时恰是资金布局2020年之际。
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